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(4)休整方式四:2013年震荡市的休整。2013年也是牛熊转折,但是这个转折更波折。2012年底到2013年初,经济预期大幅改善,所有投资者都认可经济开始复苏,虽然大家对复苏的幅度有很大的分歧,但是各类经济领先指标和同步指标都是很强的,所以经济复苏的方向分歧很小。但是到了年中,由于货币政策、房地产政策收紧,而且力度很大,出现了阶段性钱荒,导致股市调整幅度较大,创了新低。我们认为,A股重演这种休整的可能性不高。一方面我们现在政策调整幅度小很多,另一方面,更重要的是,目前各行业所处产能周期的位置比2013年好很多。

特朗普上台后,美国政府在南海问题上继续采取遏制和挑衅中国的立场,今年1月,由“卡尔·文森”号航母率领的美国海军第一航母编队前往太平洋西部,靠近南中国海水域巡航和演练,支援已经在这个海域巡逻的另外两支舰队。特朗普执政一年多来,美国同欧洲的关系进入低谷。但近来,欧美盟国面临共同威胁,出现了重整旗鼓,共同对敌的趋势。

从伯克希尔的最新前十大持仓来看,除了苹果和排名第十的达美航空(DAL.N,持仓占比1.93%)外,持仓第二至第九位均为金融和消费日用个股。除去前文提到的美国银行和美国合众银行外,前十大持仓中还有可口可乐(KO.N,排名第三,持仓占比9.79%)、富国银行(LUV.N,排名第四,持仓占比9.32%)、美国运通(AXP.N,排名第五,持仓占比8.99%)、卡夫亨氏(KHC.O,排名第六,持仓占比4.86%)、JP摩根(JPM.N,排名第八,持仓占比3.20%)、穆迪公司(MCO.N,排名第九,持仓占比2.32%)。这些个股的持股情况均为发生变动。

第二次分歧是2015年初,由于受到两融监管加强的影响,券商、一带一路、银行、房地产等之前强势的板块开始休整,在休整期间,还有过降准,但是市场在降准后高开低走,投资者又一次等待业绩。2015年1月-2月,指数区间震荡,但之后市场在互联网板块的带领下重新进入新一轮估值提升,并没有等待经济回升之类的信号。

目前,三星、华为、小米(01810)、OPPO等都已经在5G领域已经有推出新手机,在时机点上苹果还是落后友商。其它友商的5G手机既能早一点在市场上刷脸,在另外一个角度,根据市场反馈的需求,也有利于他们调整5G产品线的设计等。进入2020年,5G手机很有可能在销量上实现一定突破,苹果也需要快马加鞭推动它在这个产品线上的动作。

转型发展聚焦产业链除了稳增长,沪粤两地财经委会议还都进一步强调加快经济转型升级、推动高质量发展,并且均聚焦产业链的延伸和提升。曾刚认为,这与稳投资相呼应、相辅相成。当前来看,稳投资能够有效稳定经济发展态势,拉动增长。而从长远和根本来说,更需要通过不断有序迈向高端产业,完善产业布局,从而构筑更良性的发展格局。

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